相较于充电，换电是更加高效的补能方式，同时具备高安全性、电网友好性等多重优势；在车电分离场景下，换电能显著降低新能源汽车的初始购置成本。此前换电模式的推广存在初始投资较大、换电标准不完善、下游换电车型偏少等诸多痛点。当前时点，我们认为换电市场值得重点关注：一方面在车企、电池企业等多方推动下，换电行业生态逐渐完善、标准逐渐规范、换电“朋友圈”逐渐扩大，换电站远期规划建设目标明确；另一方面，随着电池投资成本下降，换电车型的陆续丰富，换电站运营经济性有望持续提升。产业链投资机会方面，我们短期看好换电设备企业受益于换电站建设加速，中长期看好换电运营企业卡位换电站布局、跨越盈亏平衡点后的盈利弹性。

　　2024年10月在“一揽子”政策推动下，房地产市场预期及购房者信心有所恢复，核心城市市场活跃度大幅提升，新房及二手房销售明显放量。石家庄房企紧抓政策宽松风口，通过一系列销售组合拳持续发力，加大推盘促销力度。接下来我们一起看一下2024年1-10月石家庄重点房企及项目的销售情况。

　　全口径企业销售业绩TOP10排行榜

　　2024年1-10月石家庄房地产企业销售金额TOP10共成交302.02亿元，TOP10门槛值为5.07亿元。其中石家庄城发投集团以83.62亿元的销售业绩荣膺销售榜首位，保利发展（600048）以76.23亿元居榜单第二，绿城中国以49.13亿元位列第三。

　　2024年1-10月石家庄房地产企业销售面积TOP10共成交167.40 万平米，石家庄城发投集团以44.65万平米的业绩夺得面积榜冠军，保利发展以38.05万平米位居第二，绿城中国以27.65万平米位列第三。

　　说明：房地产企业销售数据统计是以2024年1月1日-10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据中指数据CREIS在石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的企业和项目，由企业提供相关文件，经严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

　　项目销售业绩TOP20排行榜

　　2024年1-10月石家庄商品房销售金额TOP20项目共成交236.11亿元，入榜门槛为5.85亿元。其中城发投·云和赋项目以销售业绩37.25亿元位居榜首，保利·长安天珺项目以21.88亿元的销售业绩位居第二，保利·文华天珺项目以16.52亿元的销售业绩位列第三。

　　说明：房地产企业销售数据统计是以2024年1月1日-10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据中指数据CREIS在石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的企业和项目，由企业提供相关文件，经严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

　　政策环境

　　一、10.12 财政部发声，叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳

　　本次财政部指出“将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措”，明确了四大方面，针对房地产的政策是其中之一，也体现了房地产的重要性。

　　针对房地产政策，本次财政部指出将“叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”，“将坚持严控增量、优化存量、提高质量，积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施”，并从三个方面明确了未来财政政策的发力方向。 第一，允许专项债券用于土地储备。第二，支持收购存量房，优化保障性住房供给。第三，及时优化完善相关税收政策。

　　综合来看，未来税收政策在支持房地产方面仍有优化空间，预计优化契税政策，提升购房利息抵扣个税额度，降低企业房地产相关税费的预征预缴税率等方面存在一定空间，进一步降低居民购房成本、降低房企税费压力，稳定市场预期。

　　二、五部门联合召开新闻发布会，更加强调政策的协同一致性，进一步明确了促进房地产市场平稳健康发展的多项“组合拳”

　　9月底以来，央行等金融三部委、国家发改委、财政部接连召开新闻发布会，介绍“一揽子”增量政策具体举措，针对房地产的多项政策不断落地；10月17日，住建部、财政部、自然资源部、央行、金融监管总局等中央五部门联合召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问，明确促进房地产市场止跌回稳的“组合拳”。

　　本次五部门联合召开新闻发布会，彰显稳定房地产在“稳增长”中的重要作用，也体现更加强调政策的协同一致性，进一步明确了促进房地产市场平稳健康发展的多项“组合拳”，包括四个取消、四个降低、两个增加，具体看：四个取消主要包括取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准；四个降低包括降低住房公积金贷款利率、降低住房贷款的首付比例、降低存量贷款利率、降低“卖旧买新”换购住房的税费负担；两个增加中，一是通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，一是年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。100万套城中村改造和危旧房改造的货币化安置方式，有助于为市场释放更多住房需求，项目“白名单”信贷投放力度加大，也有望进一步改善资金环境，促进保交房任务完成。

　　三、年内LPR第三次下调，房贷利率再创新低

　　2024年10月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR、5年期以上LPR均下调25个基点，分别由3.35%、3.85%调整为3.10%、3.60%。

　　图：2019年以来1年期LPR、5年期以上LPR走势

　　数据来源：央行、中指数据CREIS

　　四、石家庄住房公积金有关政策进一步调整优化

　　2024年10月31日，石家庄住房公积金管理中心发布了关于进一步优化住房公积金有关政策的通知。从2024年11月1日起，对石家庄市住房公积金有关政策作进一步调整优化，具体如下：

　　1、降低住房公积金贷款首付款比例。使用住房公积金贷款购买首套或第二套自住住房的，首付款比例均不低于20%。

　　2、扩大异地贷款受益群体。在石家庄市行政区域以外城市正常缴存住房公积金的职工，购买自住住房的，取消对其户籍地限制。

　　商品住宅市场

　　石家庄商品住宅成交均价：10月石家庄商品住宅成交均价为14572元/ 。

　　注：商品住宅数据主要依据CREIS中指数据监测数据，包含长安区、桥西区、新华区、裕华区。

　　数据来源：中指数据CREIS股票里怎么用杠杆

　　成交户型与价格：2024年1-10月120-160 的商品住宅成交量占整体成交量的比例最高，占比为36.70%。2024年1-10月总房款100万元以下的商品住宅成交量占整体成交量的比例最高，占比为29.25%。

　　注：商品住宅数据主要依据CREIS中指数据监测数据，包含长安区、桥西区、新华区、裕华区。

　　数据来源：中指数据CREIS

　　土地市场

　　土地出让金：2024年1-10月桥西区宅地土地出让金和成交楼面均价依旧领跑全市，土地出让金为61.27亿元，成交楼面均价为7669元/ 。

　　注：宅地数据主要依据CREIS中指数据监测数据，数据范围覆盖石家庄全市

　　数据来源：中指数据CREIS

　　供求规模：从供给端来看，2024年10月石家庄推出8宗宅地，规划建筑面积41.94万 。从需求端来看，2024年10月成交6宗宅地，规划建筑面积16.88万 。

　　注：宅地数据主要依据CREIS中指数据监测数据，数据范围覆盖石家庄全市

　　数据来源：中指数据CREIS

　　楼面价及溢价率：2024年10月成交楼面价为3277元/m ，平均溢价率为0。

　　注：宅地数据主要依据CREIS中指数据监测数据，数据范围覆盖石家庄全市

　　数据来源：中指数据CREIS

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